東南亞遭遇產(chǎn)業(yè)鏈短板，國內紡織業(yè)“回流”中西部，原因竟是...
發(fā)布時(shí)間 : 2020-10-10 11:53:33來(lái)源：21世紀經(jīng)濟報道、布知道
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近日，工信部表示，統籌推進(jìn)紡織行業(yè)國內外協(xié)調布局和發(fā)展。
這一表態(tài)的背景是，近年來(lái)我國紡織業(yè)的部分產(chǎn)能不斷向東南亞轉移。據統計，2019年越南紡織品服裝出口額同比增長(cháng)7.5%。與之相對應的是，2019年1-12月，我國紡織品服裝累計出口額為2718.362億美元，同比下降1.89%。
中信建投期貨農產(chǎn)品團隊紡織業(yè)研究員告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，確實(shí)存在紡織服裝產(chǎn)能向東南亞地區轉移的情況，主要體現在紡紗和成衣制作這一塊。其中，成衣制作技術(shù)含量不高，附加值低，更多依賴(lài)于東南亞低勞動(dòng)力成本優(yōu)勢，而紡紗多數為國內產(chǎn)能轉移。2019年，中國在越南投資的紡紗產(chǎn)能占越南紡紗總產(chǎn)能的32%。
然而，不少中國紡織企業(yè)在東南亞投資設廠(chǎng)，在享受成本紅利的同時(shí)，也將面對產(chǎn)業(yè)鏈不完善的挑戰。
“緬甸工人的工資特別低，每月只有400-500元，但原材料都需要從國內進(jìn)口，增加了額外的物流成本。”聯(lián)成（緬甸）服裝有限公司總經(jīng)理雷明告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
工信部同時(shí)提出，支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉移，這也成為一些企業(yè)的新選擇。21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，近年來(lái)多個(gè)中西部紡織產(chǎn)業(yè)園建成，顯示出中國紡織產(chǎn)業(yè)加速向中西部轉移。以四川為例，今年以來(lái)，包括瀘州、自貢等地都有相關(guān)產(chǎn)業(yè)園開(kāi)建，當地紡織產(chǎn)能大幅提升。
東南亞的產(chǎn)業(yè)鏈之困
很多東南亞國家的紡織服裝業(yè)的出口額，近年來(lái)持續保持5%以上的快速增長(cháng)。大型紡織企業(yè)健盛集團在2019年年報中指出，東南亞近年來(lái)受益于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的轉移，出口增長(cháng)較快。比如越南，2019年紡織品出口額為326億美元，較2018年增長(cháng)了7.5%，較2017年增長(cháng)了24.42%。
在這背后，是很多國內企業(yè)在東南亞設廠(chǎng)，比如雷明所在的企業(yè)。他從事服裝業(yè)已有13年，2013年決定將部分產(chǎn)能轉移緬甸。
“我搬廠(chǎng)主要有兩個(gè)原因，首先緬甸工人的工資低，更重要的是，那時(shí)歐盟給予緬甸最優(yōu)惠國政策，對緬甸出口到歐盟的產(chǎn)品實(shí)行零關(guān)稅。”雷明說(shuō)。
與雷明的公司一樣，東南亞低工資和零關(guān)稅的誘惑，促使不少中國紡織企業(yè)轉移。
捷德皮具制品有限公司老板羅良碴對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，他1993年起從事紡織服裝業(yè)，主要生產(chǎn)手袋、箱包和皮帶等產(chǎn)品，美國是其主要海外市場(chǎng)，2018年他開(kāi)始在柬埔寨建廠(chǎng)，轉移最主要還是為了避關(guān)稅。
甚至不少上市公司也選擇東南亞設廠(chǎng)，比如位于浙江的健盛集團，在今年3月發(fā)布的2019年年度報告中指出，公司于2013年開(kāi)始生產(chǎn)基地海外布局，目前在越南已規劃建設了三大生產(chǎn)基地。
中信建投期貨農產(chǎn)品團隊紡織業(yè)研究員表示，以越南為主的東南亞地區，低成本（人工、水電）和政策扶持（低稅），確實(shí)是發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。此外，越南已經(jīng)加入多個(gè)自由貿易協(xié)定，其紡織服裝商品關(guān)稅門(mén)檻進(jìn)一步降低。
然而，和大企業(yè)可以同時(shí)設立一些上游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)與項目不同，中小型紡織企業(yè)在東南亞設廠(chǎng)之后，卻受困于產(chǎn)業(yè)鏈不完備。
雷明表示，東南亞的產(chǎn)業(yè)鏈并不成熟，只能做代工產(chǎn)品，他們公司需要在中國采購原材料，運到緬甸再加工為成衣出口。
另外，羅良碴表示，柬埔寨工人生產(chǎn)效率低，熟練工人只有國內的60%，連管理人員也要從國內帶過(guò)來(lái)，他還花了將近一年時(shí)間培訓柬埔寨工人。
“產(chǎn)品交到客戶(hù)的成本比國內低，比如在中國生產(chǎn)成本是10美元，因為有關(guān)稅，到了客戶(hù)手中是14.3美元，而在柬埔寨生產(chǎn)成本大概是11美元。但光從生產(chǎn)方面來(lái)看，由于原材料需要從中國進(jìn)口，產(chǎn)生了物流費，在柬埔寨的綜合生產(chǎn)成本比國內還高。”羅良碴說(shuō)。
產(chǎn)業(yè)鏈之困，導致并不是所有中國紡織企業(yè)都適合轉移東南亞。
一家位于廣東的紡織外貿公司開(kāi)發(fā)部員工許恒（化名），其所在的企業(yè)已經(jīng)從事紡織業(yè)12年，主要做針織產(chǎn)品，2年前為了擴大生產(chǎn)，降低人工成本，曾前往越南考察，但最后決定仍然將產(chǎn)能留在國內。
許恒認為，大企業(yè)的供應鏈等各方面比較齊全，從制造、印染再到成衣，但像他們這種小企業(yè)很難遷過(guò)去，而且還缺乏資金。
語(yǔ)言不通等也是中國企業(yè)必須面臨的問(wèn)題。羅良碴坦言，剛到柬埔寨開(kāi)廠(chǎng)時(shí)語(yǔ)言不通，凡事都得請翻譯，由此產(chǎn)生了不少人力和時(shí)間成本。其次，在柬埔寨注冊公司很慢，至少要4-6個(gè)月，而在中國只需10天。
支持產(chǎn)業(yè)向中西部轉移
目前來(lái)看，訂單流向東南亞國家也是倒逼中國紡織企業(yè)轉移東南亞的重要原因。
雷明表示，他們出口的客戶(hù)比較支持在緬甸辦廠(chǎng)，有些客戶(hù)下訂單時(shí)就聲明必須是在東南亞生產(chǎn)。
不過(guò)，更多的訂單并不意味著(zhù)更多的利潤，當越來(lái)越多的中國紡織企業(yè)扎堆東南亞，企業(yè)間的競爭也在逐步升級。
雷明表示，他從2013年在緬甸開(kāi)廠(chǎng)到現在，不斷有中國服裝廠(chǎng)轉移到緬甸。據他所知，緬甸的大部分中資工廠(chǎng)利潤并不多，只有少部分管理得比較好的工廠(chǎng)可能會(huì )賺到一點(diǎn)錢(qián)。從加工廠(chǎng)的角度來(lái)看，一年投資幾千萬(wàn)元，能賺幾百萬(wàn)元已經(jīng)算不錯。“有的工廠(chǎng)哪怕是接到虧本的訂單，為了養活這邊的工人，也會(huì )選擇去接。”
既然如此，中國紡織企業(yè)要如何選擇在國內外合理布局？
9月17日，工信部在對十三屆全國人大三次會(huì )議第8321號建議的答復中稱(chēng)，統籌推進(jìn)紡織行業(yè)國內外協(xié)調布局和發(fā)展。支持紡織服裝企業(yè)加快技術(shù)改造，提高自動(dòng)化、智能化水平，支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉移，引導規范企業(yè)有序開(kāi)展國際產(chǎn)能合作，推動(dòng)國際合作與國內產(chǎn)業(yè)升級良性互動(dòng)，穩定優(yōu)化紡織產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈。
那么，紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉移，是否是企業(yè)的選擇？21世紀經(jīng)濟報道記者發(fā)現，確實(shí)有在東南亞開(kāi)廠(chǎng)的紡織服裝企業(yè)正在考慮這個(gè)問(wèn)題。
雷明正考慮回內地辦工廠(chǎng)，因為無(wú)論是緬甸、越南等東南亞國家的工廠(chǎng)，還是中國的工廠(chǎng)，都有經(jīng)營(yíng)得好和經(jīng)營(yíng)不好的。“國內像廣西、新疆和山東等地，也有3000元不到的工資。”
中信建投期貨農產(chǎn)品團隊紡織業(yè)研究員表示，我國紡織服裝業(yè)上的競爭優(yōu)勢還主要體現在整體產(chǎn)業(yè)鏈配套更為完善，以及我國具有高素質(zhì)的紡織技術(shù)工人。尤其是隨著(zhù)今年中國儲備棉政策性調控，棉花內外價(jià)差持續低位運行，國產(chǎn)棉性?xún)r(jià)比提高，中國棉紗成本優(yōu)勢再度體現。但對于整個(gè)全球紡織原料而言，棉花纖維僅占25%左右，大部分均由滌綸短纖、粘膠纖維等化纖貢獻。在這一點(diǎn)上，中國具有絕對的化纖產(chǎn)能優(yōu)勢，紡織產(chǎn)業(yè)鏈配套更為完善。
“目前困難之一在于，生產(chǎn)要素成本逐漸提高，困難之二則在于外貿市場(chǎng)受到的貿易壁壘沖擊正在逐漸加大。”上述研究員指出，紡織服裝產(chǎn)業(yè)的確存在向我國中西部轉移的現象，但這還是難以解決貿易壁壘問(wèn)題，東南亞的優(yōu)勢確實(shí)存在。
因紡織服裝體量、產(chǎn)業(yè)鏈配套的巨大優(yōu)勢，使得中國紡織服裝業(yè)在全球貿易的地位依然難以撼動(dòng)，雖然紡紗產(chǎn)能逐漸往越南轉移，但越南棉紗主要出口地依然在于中國市場(chǎng)，而進(jìn)口合成紗主要來(lái)自中國，這一點(diǎn)看來(lái)，越南的紡織業(yè)更像是中國產(chǎn)業(yè)的補充。
羅良碴則認為，目前國內服裝產(chǎn)業(yè)鏈上還有突破空間，當前服裝業(yè)兩極分化，一種像H&M、UNIQLO這樣的服裝企業(yè)，物美價(jià)廉且量大，可以利用成本優(yōu)勢。另一種是量小且講究時(shí)尚，季節性強，中國的供應鏈相當成熟，才能生產(chǎn)。
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